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內容來自hexun新聞

中國能復制美國頁巖氣開發模式嗎

當前,世界能源格局正經歷著深刻地變化與調整。美國通過頁巖氣等替代能源的爆發式增長成為全球能源新秩序的最大受益者,並提出“能源獨立”的戰略構想。中國同樣是全球頁巖氣資源儲量最豐富的國傢之一。然而,由於頁巖氣開發有高技術、高投入、高風險的三高特點,同時中國頁巖氣地質構造復雜、頁巖氣開采缺乏核心技術、特別是現有天然氣體制和定價機制等阻礙瞭中國頁巖氣的開發。對中國而言,在常規天然氣資源有限、沒有重大氣藏發現的情況下,開發包括頁巖氣在內的非常規天然氣是今後發展的重點。但中國開發頁巖氣不能盲目大躍進,而應該建立符合中國國情的開發模式,采取循序漸進的方式,穩步推進。張茉楠文眼今年以來,發達國傢整體經濟出現向好跡象,尤其是美國經濟轉好勢頭日漸明晰。其中,有一個新的因素就是所謂的“頁巖氣革命”。美國的“頁巖氣革命”如果成功,將會使美國實現“能源獨立”。這將不僅會影響美國的經濟走向,也將會影響全球能源金融及經濟走向。在這場沒有硝煙的能源競爭中,中國處於什麼位置?中國的頁巖氣開發會有怎樣的前景?這個問題恐怕是超越能源本身的大問題。——亞夫“頁巖氣革命”或使美國實現“能源獨立”美國頁巖氣商業開采可以追溯到1821年,然而直到上世紀90年代水力壓裂和水平井技術取得突破,才帶來瞭頁巖氣產業的繁榮。美國能源情報署(EIA)數據顯示,2000-2005年美國頁巖氣年均增長9.9%,2005-2010年年均增長47.7%,占天然氣總產量的比重由2000年的2.2%提高到23.3%。根據EIA《2011年能源展望》的預測,未來美國頁巖氣產量將繼續保持快速增長的趨勢,2020年將達到2500億立方米,約占天然氣總產量的36%;2030年將達到3800億立方米,約占天然氣總產量的49%。“頁巖氣革命”不僅在改變美國的能源結構,也將對全球能源格局產生極其深遠的影響。1、“頁巖氣革命”大大提高美國能源自給率由於天然氣產量不斷上升,美國能源進口依賴度出現下降,美國能源情報署數據顯示,美國2012年每日進口原油891萬桶,為1999年以來最低水平。原油進口占美國石油消耗的比例降至44.8%,為1995年以來最低,使美國超過俄羅斯成為全球天然氣第一大資源國和生產國。2、“頁巖氣革命”使天然氣價格大幅下降頁巖氣正在成為美國天然氣供應主體,美國天然氣價格自2008年以來降幅已超過80%,天然氣價格的走低拉低電價,進而降低工業產品成本和居民用電成本,形成天然氣價格-電力-產品成本的連鎖反應,這將使美國制造業獲得相當大的成本優勢,對美國經濟構成中長期的正面拉動。3、推動世界能源“生產中心西移、消費中心東移”伴隨著美國頁巖氣開發取得重大突破,美國對中東的原油進口大幅下降,逐步擺脫對中東地區的石油依賴。近年來,美國石油供應呈現出向本土及周邊地區收縮的態勢,墨西哥灣等海上石油產量增加,從美洲進口石油的力度加大,並逐步減少對中東石油的依賴。2010年,美國自中東進口原油僅占總進口規模的14.9%,較1977年最高時期下降12.9個百分點;同時,從美洲進口原油從1977年的10.7%大幅增至2010年的71.1%,使其成為美國後院的“油庫”。目前,美國原油對外依存度已降至53%,並將其原油供應中心收縮到其周邊地區,僅大西洋(600558,股吧)供銷區就占到美國原油進口的78%。而中、印等亞洲國傢對中東的能源依賴不降反增。美國開發頁巖氣的經驗與啟示1、美國頁巖氣成功開發得益於政策大力支持美國頁巖氣開發之所以在全球居於絕對領先地位,主要歸功於政府覆蓋頁巖氣產業各環節的政策支持。一是完備的政策激勵措施和大力度的政府補貼。從20世紀70年代開始,美國政府實施瞭一系列鼓勵替代能源發展的稅收激勵或補貼政策,這些政策主要包括以下幾點。1978年的《能源稅收法案》和1980年的《原油暴利稅法》出臺替代能源生產的“稅收津貼”條款,對1979-1993年鉆探的非常規油氣,包括2003年之前生產和銷售的頁巖氣和致密氣實施稅收減免,對油氣行業實施5種稅收優惠,包括無形鉆探費用扣除、有形鉆探費用扣除、租賃費用扣除等。1990年的《稅收分配的綜合協調法案》和1992年的《能源稅收法案》擴大瞭非常規能源的補貼范圍;美國聯邦能源管理委員會1992年取消瞭管道公司對天然氣購銷市場的控制,規定管道公司隻能從事輸送服務,這使得非常規天然氣的供應成本大幅度降低。1997年的《納稅人減負法案》延續瞭替代能源的稅收補貼政策。與此同時,各州政府也出臺針對頁巖氣的開發免征生產稅、額外補貼及其他稅收扶持政策。如路易斯安那州、得克薩斯州和阿肯色州政府對頁巖氣勘探工作實施各類優惠,使美國非常規天然氣勘探量顯著提高。二是政府投入大量的頁巖氣技術和研發資金。近30年裡,美國政府先後投入瞭60多億美元進行非常規天然氣勘探開發活動,用於培訓和研究的費用達10多億美元,包括撥款、貸款和擔保、培訓資助、科研資助和勘探直接投入。2005年能源法案中還規定10年內每年投資4500萬美元用於非常規天然氣研究。此外,美國還專門設立瞭非常規油氣資源研究基金會,為美國企業在全球范圍內開展頁巖氣開發與合作提供必要的技術支持。在政府的大力扶持下,頁巖氣開采的關鍵技術(水平鉆井、水力壓裂、隨鉆測井、地質導向鉆井、微地震檢測等)的突破與率先應用都來自美國。目前美國已掌握瞭從氣藏分析、數據收集和地層評價、鉆井、壓裂到完井和生產的系統集成技術以及大量的實踐經驗。2、美國頁巖氣成功開發凸顯其產業體制優勢美國頁巖氣成功開發也得益於其產業體制,多元投資主體與專業化分工服務相結合的開發體制調動瞭包括風險投資、技術研發、上遊開采、基礎設施、市場開發、終端應用等各方面的積極性,系統完善且執行到位的監督體制保證瞭頁巖氣開發快而有序。圍繞頁巖氣開采,美國形成瞭一個技術創新特征明顯的新興產業,帶動瞭就業和稅收,並已開始向全球進行技術和裝備輸出,其體制優勢表現為以下幾個方面:(1)產權清晰、法律完備。各利益相關方(勘探方、開發方、礦權擁有方、管道擁有方、銷售方、購買方等)責權利劃分明確,激勵充分,競爭合作成本低,經濟效益高。(2)高度競爭性市場,技術創新和商業化主要由中小公司推動。美國頁巖氣開發的關鍵技術掌握在若幹中小型公司,開發公司數量從2005年的23傢發展到目前的100多傢。一般而言,一項技術從研發到商業化甚至會經歷數個公司的更替。中小公司實現技術突破和商業化後,大公司在長期性和投資能力上更具優勢,通過收購擁有頁巖氣區塊的公司或者與之合資,獲得頁巖氣開發權益,將頁巖氣市場迅速產業化、規模化,即中小公司推動技術創新,大公司實現頁巖氣規模化發展。(3)高度社會化的專業分工體系。專業服務和技術類公司有很大的發展自由度,不受產業制度束縛,構建瞭高度社會化的專業分工體系,使得頁巖氣開采的單個環節投入小、效率高、作業周期短、資金回收快、資本效率高。目前,美國國內已經產生瞭一批如哈裡伯頓、貝克休斯等國際領先的專業服務公司,並開始向全球進行技術和裝備的輸出,保證瞭美國頁巖氣的產量持續增長和商業化發展。(4)全面的金融支持。美國頁巖氣開發商可以在不同階段實現快速融資,如在風險勘探階段主要靠股權融資;在勘探完成、投產並有一定產氣量後,企業可獲得銀行貸款,也可發行債券;另一個更主要的方式是項目融資(以項目營運收入承擔債務償還責任的融資形式),可讓當期尚沒有現金流的公司也可以獲得長期貸款。(5)輸送天然氣管網十分發達。目前,美國本土48個州管線長度達49萬公裡,州際管道34.9萬公裡,州內管道14.1萬公裡。從1998-2011年實際建設裡程和預測來看,管網年增幅度在2%。完善的輸配一體化管網幾乎可以為48個州的任何地區輸入或輸出天然氣,且天然氣生產和運輸相分離,實施管網第三方準入,對於上遊開發商而言投資風險大幅減少。(6)能源市場監管成熟。美國頁巖氣開發一直沿用常規天然氣的監管框架,重點監管環境污染與水資源利用,沿用常規油氣監管的法律法規,如《美國清潔水法案》、《美國安全飲用水法》、《聯邦空氣清潔法案》、《美國國傢環境政策法(NEPA)》等。中美頁巖氣開發差異及中國面臨的挑戰據美國能源信息署(EIA)報告,中國頁巖氣可開采資源量位居全球第一。然而與美國相比,中國大規模開采頁巖氣面臨種種約束。1、與美國相比中國頁巖氣地質構造復雜由於地質構造差異,北美先進的頁巖氣開采技術無法生搬硬套在中國應用。美國頁巖氣開采並沒有統一標準,開發集成技術的優化建立在數量龐大的鉆井勘探活動之上,國內消化這些非標準化的集成技術還需要大量經驗的積累。中國頁巖氣藏區的地質構造遠比美國復雜,主要頁巖氣富集區地質穩定性遜於北美頁巖氣區塊,影響對氣藏成藏條件的判斷,加大瞭勘探難度。2、中國頁巖氣開發尚缺乏核心技術從勘探開發技術裝備條件來講,中國頁巖氣開發的技術裝備已具有一定基礎,水平井和壓裂技術在我國傳統油氣工業中都有一定應用,鉆機、壓裂車組、井下工具等裝備制造方面已有較強的技術和生產能力。但關鍵核心技術水平鉆井技術和水力壓裂技術不成熟,技術裝備缺乏針對性實踐,技術引進尚需“本土化”。(1)在水平鉆井技術、旋轉導向技術、隨鉆測井技術、壓裂隔離部件、模擬軟件、分析軟件、監測工具等尚未形成系統性成套技術,關鍵技術不成熟。(2)技術裝備缺乏針對性實踐。常規油氣領域技術裝備應用於頁巖氣領域經驗不足,不同地質條件下的水平井、壓裂等技術尚未實踐。3、水資源緊張限制中國照搬美國模式美國目前采用的水平井壓裂技術,對水資源的依賴過大。中國頁巖氣儲區多分佈於水資源匱乏的西北部地區,這就加劇瞭當地水資源短缺的矛盾和環境污染的風險。4、頁巖氣開發高成本與巨大資本投入的矛盾目前中國已鉆完的頁巖氣氣井隻有63口,且多數屬於實驗性質。已有氣井造價高昂,按照單井可采量2888萬立方米計算(假設國內頁巖氣平均單井最終可采量與美國類似),光開采成本就達到1.39元/立方米,已經高於川渝常規氣田1.28元/立方米和新疆各常規氣田1.00元/立方米的平均出廠價,若考慮到勘探成本、地面工程、額外的管網建設以及山地頁巖區更高的運輸成本,國內頁巖氣的開采成本將會更高。美國頁巖氣開采成本雖然比15年前下降瞭85%,但收入僅能持平。相較之下,國內的成本下降還需要走過漫長的道路。根據《頁巖氣十二五發展規劃》“到2020年,頁巖氣產量達到600億-1000億立方米”的目標,未來十年將需要投資4000-6000億元,即平均年需投資400-600億元。如此巨額投資,僅僅依靠幾大國有能源企業根本無法實現,如何吸引社會資本和國際資本投入成為一大挑戰。5、天然氣現存體制和定價機制的局限中國在天然氣領域的市場開放程度遠遠不夠,頁巖氣礦業權配置存在障礙,下遊天然氣管道高集中度將削弱上遊開采企業的議價能力,造成民資對頁巖氣開發十分謹慎。此外,天然氣定價體制相對落後也是重要原因。現行天然氣定價機制可以概括為國傢調控下的成本加成定價方法。天然氣價格分為出廠價、管輸費、城市門站價和終端用戶價四個環節,定價以行政為主市場為輔,由政府有關部門根據生產與供應成本再加合理利潤確定。其中,出廠價和管輸價由國傢發改委制定,城市配送服務費由地方政府制定,這大大限制瞭天然氣勘探、開采、輸送等天然氣產業鏈各環節企業的積極性。做好中國頁巖氣開發這篇大文章對中國而言,在常規天然氣資源有限、沒有重大氣藏發現的情況下,非常規天然氣是今後發展的重點。但中國復制美國頁巖氣革命並非易事,中國頁巖氣開發更不能“大躍進”,應借鑒美國的成功經驗,結合中國頁巖氣開發的復雜性以及面臨的挑戰,采取循序漸進的方式,穩步推進頁巖氣開發。1、須在頁巖氣十二五規劃基礎上制定更完善的政策體系從美國頁巖氣開發利用的成功經驗看,中國政府需要抓緊出臺促進頁巖氣開發的財政補貼、稅收優惠、風險勘探、礦權管理、科技研發、裝備自主化等各項扶持政策。一是重點省份應加快制定頁巖氣產業發展規劃,與國傢產業規劃配套;二是應加大對頁巖氣資源調查評價的資金投入;通過國傢科技重大專項,加大對頁巖氣勘探開發相關技術研究的支持力度;三是考慮適當減免頁巖氣勘探開發關鍵設備進口關稅;四是提供頁巖氣開發的項目融資和中長期金融支持。2、中美全方位合作有望提升中國頁巖氣產業發展空間由於中國頁巖氣開發目前仍處於起步階段,加強對外合作、引進國外先進技術、降低開發成本,是中國頁巖氣開發的必經之路,未來中美在頁巖氣開發領域有非常大的合作空間。目前,中美已經簽署《關於頁巖氣合作的諒解備忘錄》。未來企業層面要進一步加強合作。中國企業可以通過兼並、股權購買進入美國等北美市場,而北美能源公司也可以通過設立合資公司、達成“產量分成協議(成分合同)”等方式進入中國市場。未來,中美企業可以在頁巖氣開發技術、關鍵裝備制造、融資、市場開發等方面進一步開展戰略合作,突破頁巖氣技術開發瓶頸,打造頁巖氣產業集群。3、“央企+地方政府”打造中國全新頁巖氣開發模式頁巖氣開發以及利益分配涉及中國特殊的管理體制。頁巖氣為一級管理礦權,管理審批權限在國土部,但區塊在各省,造成多層次的利益博弈。石油央企必須在中央和地方利益的平衡中獲得企業利益的最大化。由於頁巖氣的開發不光是開發本身,土地供應、修路、供水、供電等都需要地方支持。如果頁巖氣井正好打在國傢的基本農田上,也需要相關部門批準,進行耕地保護協調和適當補償,所以一定要考慮地方的利益。目前,包括貴州在內的部分地方政府準備聯合其他單位對當地礦權不存在爭議的區塊進行聯合開發。三大油企巨頭也亟待與地方政府開展積極合作,建立由央企公司控股、地方政府和民營資本參股聯合組建的合資公司,地方財政可根據當地頁巖氣開發利用情況給予適當補貼,雙方應簽訂分成合同、服務合同、回購合同、聯合經營合同等以確定開發收益的合理分配。4、與民企合作,提高市場競爭性,促進頁巖氣商業化效率中國三大石油公司必須與民企合作。一方面,與民企合作,能夠引進大量資金,減輕開發投入的資金壓力。另一方面,從美國成功經驗看,中小企業可以為大企業提供技術創新和咨詢等方面的專業服務,使頁巖氣市場迅速規模化,進而提高整個行業的生產效率。三大巨頭可在中標區塊勘探開發中通過產品分成、組成合資公司或提供技術服務的方式與民營公司進行合作,降低勘探開發風險,實現資源的優化配置和優勢互補,提高專業化分工與協作的層次。(作者系中國國際經濟交流中心副研究員)美國正在經歷二十年來油氣產量的最快增長國際金價油價走勢圖

新聞來源http://news.hexun.com/2013-10-24/159010401.html

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